Nos métiers / nos valeurs

“Notre Cabinet a pour mission d’optimiser l’organisation et la gestion de votre patrimoine. Le Cabinet SEFIMA, fondé en 1991, a bâti sa réputation sur la rigueur de son processus de décision.”

Évaluation de votre situation

“Au cours d’un premier entretien, votre Conseiller collecte l’ensemble des renseignements et documents nécessaires à une bonne compréhension de votre situation, privée et professionnelle. Vos objectifs restant les vecteurs de notre mission. Le niveau de connaissances techniques, juridiques et fiscales de nos équipes permettra de réaliser un diagnostic personnalisé.”

Le conseil en stratégie patrimoniale

“A pour vocation d’étudier les problématiques que vous pressentez mais également de détecter des obstacles insoupçonnés. Différentes études vous seront remises et commentées. Cette partie chiffrage et préconisations doit être totalement au service des intérêts du client et non servir à la vente d’un produit.”

Le conseil en investissement

“Lorsque le canevas juridique, économique et fiscal est mis en place, intervient la sélection des supports d’investissement qui viendront servir votre stratégie patrimoniale. L’indépendance capitalistique du Cabinet et notre statut de Courtier, nous permettent de réaliser des appels d’offres et de sélectionner les meilleurs produits en terme de performance, de prix ou de services. L’intéret du client prévaut celui du Cabinet.”

Construire un partenariat pérenne

“Votre Conseiller, disposant de fonctions supports très performantes, sera totalement disponible pour assurer le suivi et vous aider à maintenir le cap sur vos objectifs. La dimension relationnelle et une parfaite connaissance de l’évolution de votre situation sont les clés d’une relation durable nous permettant d’ajuster nos préconisations et de vous faire part d’opportunités, pour votre plus grande tranquilité d’esprit.”

Lionel TOMAS

Imprimer cette page. Imprimer cette page.