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Statuts réglementés
Conseiller en investissements financiers, référencé sous le n°A124600 par la Chambre des indépendants du patrimoine, association agréée par l’Autorité des Marchés Financiers.
Démarchage bancaire et financier n° 2050880210VB, démarchant notamment pour les opérations, produits et service des établissements suivants : CORTAL, RICHELIEU FINANCE, BOURSE DIRECT, BNPP, CREDIT AGRICOLE…
Courtier en assurance Inscrit sur le Registre des Intermédiaires en Assurance (ORIAS) sous le numéro 07 022 682. Positionné dans la catégorie « b » selon l’article L.520-1 II 1°, n’étant pas soumis à une obligation contractuelle de travailler exclusivement avec une ou plusieurs entreprises d’assurance, et pouvant notamment présenter les opérations d’assurance ou de capitalisation des établissements suivants : AFER, AGF, AIG, ALPTIS, APICIL, APRIL, ASSUREMA, AVIP, AVIVA, AXA,
AZUR PATRIMOINE, CARDIF, FEDERATION CONTINENTALE, GAN EUROCOURTAGE, GENERALI, MMA, ODDO, QUATREM, SWISS LIFE (Cette liste peut être amenée à évoluer et Sefima s’engage, sur simple demande écrite, à communiquer la liste des compagnies au jour de la demande)
Principaux partenaires gérants de fonds : RICHELIEU FINANCE, TOCQUEVILLE FINANCE
CARMIGNAC GESTION, Cie FINANCIERE EDMOND DE ROTSCHILD, DNCA, FINANCIERE DE L’ECHIQUIER
Lionel TOMAS, gérant de Sefima, est Titulaire de la carte professionnelle de transaction sur immeubles et fonds de commerce n°A06-3951 délivrée par la Préfecture des Bouches du Rhône. La société ne peut recevoir aucun fonds, effets ou valeurs.
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