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Vos besoins
Particulier
 Comment mes régimes de prévoyance me couvrent-ils?
Combien aurais-je en cas d'arrêt de travail?
De quelles garanties complémentaires aurais-je besoin?
Ai-je besoin d'une mutuelle complémentaire ou puis-je trouver moins cher?
Si mon incapacité temporaire se transforme en invalidité quels seront mes revenus?
Comment puis-je me constituer une première épargne?
Quelles sont les conséquences juridiques et fiscales du mariage?
Quel régime matrimonial est le mieux adapté à mes souhaits?
En cas de décès que percevra mon conjoint?
Mon épouse percevra-t-elle une rente qui assurera le maintien de son niveau de vie?
Quels sont les meilleurs taux de crédit que je puisse obtenir pour l'acquisition de notre résidence principale ? Quelle assurance emprunteur-décès la moins onéreuse puis-je souscrire ?
Mon assurance emprunteur doit-elle avoir comme bénéficiaire l'organisme bancaire ou mes ayants droit ?
De combien mes héritiers ont-ils besoin pour payer les droits de succession si je viens à décéder?
Vont-ils percevoir une rente qui va assurer leur éducation?
Dois-je épargner pour assurer le financement des études à venir de mes enfants?
Dans quels types de placements puis-je investir?
Comment puis-je comparer tous les placements qui s'offrent à moi en matière de rentabilité?
Comment mesurer le risque pris sur chaque investissement?
Qui va réellement suivre mes placements financiers et me conseiller régulièrement?
Quelle est la fiscalité de chaque placement?
Quelle est la disponibilité réelle de mes placements?
Quelles sont toutes les techniques et investissements que je peux utiliser afin de réduire mes impôts?
Quelles sont toutes les techniques ou investissements me permettant d'éluder ou de minorer l'Impôt Solidarité sur la Fortune?
Un investissement immobilier locatif est-il compatible avec ma situation?
Est-il opportun d'investir dans l'immobilier ou dans des placements financiers au travers d'une société (de participations, Civile Immobilière, SARL de famille...)? Est-il préférable d'opter pour l'Impôt sur le revenu ou l'Impôt sur les Sociétés?
Quel est l'intérêt de l'acquisition démembrée d'un bien?
Si je vends un bien immobilier quel est la fiscalité sur la plus-value?
A quel âge puis-je prendre ma retraite?
De combien de revenus vais-je disposer?
Quelles sont les conséquences d'un départ avant l'âge légal?
Ai-je interêt à continuer de travailler après l'âge légal?
Quels sont les droits complémentaires liés aux enfants?
Quels seront nos revenus globaux à notre retraite?
Quels seront nos besoins?
Si je décède après avoir pris ma retraite, que percevra mon conjoint?
Puis-je cumuler emploi et retraite et à quelles conditions?
Quelle sera ma fiscalité à la retraite? Comment puis-je anticiper pour la minorer?
En cas de décès qui hérite de quoi?
Cela corrrespond-t-il à mes volontés?
Mon régime matrimonial est-il le mieux adapté à mes volontés?
Combien mes ayants droit auront-ils de droits de succession à payer?
Auront-ils suffisemment de liquidités pour régler ma succession?
Comment puis-je faire pour préparer ma succession et minorer les droits de mutation?
Puis-je transmettre directement à mes petits enfants?
Puis-je transmettre à un Tiers et à quelles conditions?
Professionnel
Que prévoient les conventions collectives de ma branche d'activité et quelles sont mes obligations vis-à-vis de mes salariés?
Combien aurais-je en cas d'arrêt de travail?
De quelles garanties complémentaires aurais-je besoin?
Ai-je besoin d'une mutuelle complémentaire ou est-ce que je peux trouver moins cher?
Si mon incapacité temporaire se transforme en invalidité quels seront mes revenus?
Le coût de l'ensemble de ces garanties peut-il être pris en charge par mon entreprise?
Quel est le statut social le moins onéreux (Salarié, gérant de SARL, mandataire social de SA ou de SAS, entrepreneur individuel...)?
Si mon conjoint travaille avec moi, dois-je le déclarer? Sous quelle forme? Quel en est le coût?
Mon statut social est-il fiscalement optimisé?
Est-ce que je calcule chaque année mon optimum de rémunération (choix entre rémunération et dividendes)?
Quelles sont les choix qui s'offrent à moi afin d'acquérir mes locaux professionnels? Structure sociétaire ou pas? Démembrement? Crédit in fine ou amortissable? Impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés?
Quels sont les meilleurs taux de crédit que je puisse obtenir? Quelle assurance emprunteur-décès la moins onéreuse puis-je souscrire ?
Mon assurance emprunteur doit-elle avoir comme bénéficiaire l'organisme bancaire ou mes ayants droits?
Comment protéger l'Entreprise des conséquences de la disparition d'un homme-clef?
Comment protéger les autres associés de la disparition de l'un d'eux?
Puis-je me protéger en tant que mandataire social face à un risque juridique, voir pénal?
Quels sont les outils me permettant de fidéliser mes salariés tout en minorant leurs coûts?
Quels sont les avantages sociaux maximum que l'entreprise peut prendre en charge et dont je peux bénéficier?
Comment faire le tri entre stocks-options, Plan d'Epargne Entreprise, PERCO, PERE, retraite article 83, retraite article 82, retraite à prestations définies dit article 39...
Ai-je un intérêt particulier à refinancer mon Compte Courant des Associés?
Si je revends mon entreprise dois-je préparer cette cession?
Puis-je minorer l'Impôt sur la plus value lors de la vente de mon Entreprise?
Puis-je vendre, faire valoir mes droits à la retraite et continuer à travailler?
Quelles sont les techniques permettant de minorer le coût de la transmission à mon enfant ?
Comment préparer cette transmission ?
Nos missions
Particulier
Etude patrimoniale globale
Suivi patrimonial global
Optimisation de la fiscalité sur le revenu
Optimisation de la fiscalité sur la fortune
Optimisation de la transmission de patrimoine
Optimisation fiscale du crédit
Optimisation retraite
Optimisation prévoyance
Optimisation rémunération (dirigeants et salariés)
Optimisation statut du dirigeant
Optimisation statut du conjoint
Optimisation retraite
Optimisation prévoyance
Stratégie épargne retraite et épargne salariale dans l’entreprise
Refinancement de comptes courants d’associés
Optimisation de la transmission du patrimoine professionnel
Optimisation fiscale et juridique de l'acquisition des locaux professionnels
Professionnel
Etude patrimoniale globale
Suivi patrimonial global
Optimisation de la fiscalité sur le revenu
Optimisation de la fiscalité sur la fortune
Optimisation de la transmission de patrimoine
Optimisation fiscale du crédit
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Optimisation statut du conjoint
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Refinancement de comptes courants d’associés
Optimisation de la transmission du patrimoine professionnel
Optimisation fiscale et juridique de l'acquisition des locaux professionnels
Nos Produits
Particulier
PEA
FCPI
Mutuelle complémentaire santé
Assurance Décès
Indemnités journalières
Rente Invalidité
Garantie Hospitalisation
Rente conjoint
Rente enfant
Gestion en direct de Valeurs Mobilières
Gestion de portefeuille sous Mandat
Assurance Vie
OPCVM
PERP
Loi de Robien
Loi de Robien social
SCPI De Robien
Loi Girardin
Loi Malraux
Monuments historiques
ZRR
Déficit Foncier
Démembrement
Résidence Principale
Résidence secondaire
Immobilier locatif
Assurance Emprunteur
Mutuelle Complémentaire santé(Madelin)
Indémnités journalières (Madelin)
Rente Invalidité (Madelin)
Garantie hospitalisation (Madelin)
Rente conjoint (Madelin)
Rente enfant (Madelin)
Plan d'Epargne Entreprise
PERCO
Retraite loi Madelin
Locaux professionnels
Acquisition locaux professionnels
Assurance Emprunteur
Assurance Décès (article 83)
Indemnités journalières (article 83)
Rente Invalidité (article 83)
Garantie hospitalisation (article 83)
Rente conjoint (article 83)
Rente enfant (article 83)
Plan d'Epargne Entreprise
PERCO
PERE
Retraite article 83
Retraite article 82
Retraite article 39
Indemnités de Fin de Carrière (IFC)
Locaux professionnels
Acquisition locaux professionnels
Assurance Emprunteur
Loueur en meublé professionnel
Garantie homme clef
Garantie associés
Responsabilité personnelle du Dirigeant
Mutuelle santé (article 83)
Profession libérale
PEA
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Loi de Robien social
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Garantie hospitalisation (Madelin)
Rente conjoint (Madelin)
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Rente conjoint (article 83)
Rente enfant (article 83)
Plan d'Epargne Entreprise
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Retraite article 83
Retraite article 82
Retraite article 39
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Locaux professionnels
Acquisition locaux professionnels
Assurance Emprunteur
Loueur en meublé professionnel
Garantie homme clef
Garantie associés
Responsabilité personnelle du Dirigeant
Mutuelle santé (article 83)
Professionnel
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Garantie Hospitalisation
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Loi de Robien social
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Assurance Décès (article 83)
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Garantie hospitalisation (article 83)
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Retraite article 83
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Retraite article 39
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Garantie homme clef
Garantie associés
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