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Etude patrimoniale globale
Notre objectif :
Comment optimiser la gestion de mon patrimoine ?
Méthodologie :
1/ Réalisation d’un audit global de la situation actuelle :
. Audit juridique (analyse régime et avantages matrimoniaux, mode de détention des actifs)
. Audit patrimonial (analyse des actifs et passifs)
. Audit fiscal (analyse de la pression fiscale IR et ISF)
. Audit social (bilan retraite et bilan prévoyance)
. Audit successoral (analyse incidences juridiques et fiscales de la transmission de patrimoine)
2/ Réalisation d’une étude pour optimiser la gestion de son patrimoine :
. Préconisations juridiques (changement de régime matrimonial, changement mode de détention des actifs)
. Préconisations patrimoniales (arbitrage d’actifs, conseil en investissement)
. Préconisations fiscales (optimiser la pression fiscale IR et ISF)
. Préconisations sociales (préparation de la retraite et couverture prévoyance)
. Préconisations successorales (préparation de la transmission de patrimoine) |
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