 |
Vous êtes ici : Conseil en stratégie patrimoniale > Professionnel > Optimisation prévoyance
|
 Page précédente |
|
Optimisation prévoyance
Notre objectif :
Concernant la prévoyance, les garanties mises en place sont-elles suffisantes en cas d’incapacité, d’invalidité ou de décès ?
Méthodologie :
1/ Réalisation d’un audit prévoyance :
. Etudier les dispositions prises en matière de prévoyance
. Analyser les données et les confronter aux objectifs personnels
2/ Réalisation d’une étude pour améliorer les droits et la date d’effet :
. Exposer les différents dispositifs pour améliorer la couverture prévoyance
. Vérifier l’adéquation de ces dispositifs avec la situation personnelle (techniques conseillées et techniques déconseillées)
. Effectuer les simulations de calcul afin de mesurer l’impact des préconisations conseillées
. Déterminer les meilleures solutions, en fonction de la situation personnelle et professionnelle |
|
| Recherche interne |
| Accès partenaires |
|
|
 |
 |
