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Suivi patrimonial global
Notre objectif :
Assurer un suivi de la gestion de votre patrimoine, en fonction de l’évolution des situations personnelles et professionnelles, ainsi que des modifications législatives et règlementaires.
Méthodologie :
1/ Réalisation une fois par an d’un audit patrimonial global :
. Audit juridique
. Audit patrimonial
. Audit fiscal
. Audit social
. Audit successoral
2/ Réactualisation une fois par an des préconisations conseillées concernant :
. L’optimisation juridique
. L’optimisation patrimoniale
. L’optimisation fiscale
. L’optimisation sociale
. L’optimisation successorale |
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