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Optimisation de la transmission de patrimoine
Notre objectif :
Comment minorer la fiscalité de la transmission du patrimoine ?
Méthodologie :
1/ Réalisation d’un audit successoral de la situation actuelle :
. Analyser la fiscalité successorale par typologie d’actifs
. Analyser les différentes techniques de minoration déjà mises en place
2/ Réalisation d’une étude pour optimiser la fiscalité de la transmission du patrimoine :
. Exposer les différentes techniques de minoration de la fiscalité successorale
. Vérifier l’adéquation de ces dispositifs avec la situation personnelle (techniques conseillées et techniques déconseillées)
. Effectuer les simulations de calcul afin de mesurer l’impact des préconisations conseillées
. Déterminer les meilleures solutions, en fonction de la situation personnelle et professionnelle |
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